Jauh sebelum petualangan Frodo Baggins dan Sam serta Bilbo, Middle-Earth punya sejarah panjang. Setelah Illuvatar memerintah para Valar untuk menciptakan tempat yang indah bagi anak-anak sulungnya, Valar Melkor justru membangkang. Bahkan, dia memorak-porandakan Ea dan menghasut Feanor setelah mencuri permata Silmaril. Berhasilkah Feanor merebut kembali permata tersebut?